با ظهور مجدد گایوس، پیوند گامرا با بشریت قطع شده و رابطه او با آساکی از بین رفته است. ناگامینه و آساکی در حال تحقیق هستند که دختری یتیم به نام آیانا موجود جدیدی را کشف می‌کند و نام او را ایریس می‌گذارد. ناگامینه و آساکی باید پیش از آنکه آیانا انتقام خود را از گامرا، که او را مقصر مرگ خانواده‌اش می‌داند، بگیرد به او برسند.

هیدکی، یک تاجر بلندپرواز ژاپنی، برای اثبات توانایی‌اش مأموریتی مهم را در یک مزرعه گاوداری در ایالت مونتانا می‌پذیرد. او امیدوار است با تبدیل این مزرعه به یک موفقیت اقتصادی، جایگاهش را تثبیت کند. اما در مواجهه با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده، او سفری درونی را آغاز می‌کند که فراتر از دنیای تجارت است و ممکن است مسیر زندگی‌اش را برای همیشه تغییر دهد.

سه زن ضمن مقابله با روابط گذشته خود، با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کنند...

کویچیرو شیمادا از سوی یک بیمارستان آموزشی در ژاپن به یک مرکز تحقیقاتی در کنیا واقع در آفریقا اعزام می‌شود. او با شرایطی بحرانی مواجه شده و تصمیم می‌گیرد به عنوان پزشک در آنجا بماند و مجروحان جنگی را مداوا کند. او در بیمارستان با پرستاران و همکارانش به مشکل برمی‌خورد. سپس کویچیرو با یک کودک‌سرباز که از نظر روحی به شدت آسیب دیده مواجه می‌شود و این ملاقات سرنوشت او را تغییر می‌دهد.

یک ماجرای مرموز در حومه سان‌فرانسیسکو، کلانتر شهر کوچکی به نام پل دل مورال، یک نویسنده ژاپنی به نام آکی آکاهوری و مسافری از رنو را که به سرعت ناپدید می‌شود و چمدانی پر از سوال به جا می‌گذارد، به هم پیوند می‌دهد.

سه داستان متفاوت در شهر شلوغ توکیو روایت می‌شود. «مرد»، موجودی عجیب و غریب که در فاضلاب زندگی می‌کند، از یک دریچه بیرون می‌آید و شروع به ایجاد وحشت در میان عابران پیاده می‌کند. او پس از دستگیری، محاکمه می‌شود و در دادگاهی خصومت‌آمیز پرخاشگری می‌کند. مردی که خود را به زندگی در تنهایی محکوم کرده است، پس از ملاقات با یک زن پیک پیتزای جذاب، در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کند. و در نهایت، یک زوج جوان و شاد خود را در حال تجربه مجموعه‌ای از دگرگونی‌های ترسناک می‌بینند.

یک فیلم‌ساز سرخورده با زن جوانی مواجه می‌شود که عادت دارد هر روز جمله «فردا تولد من است» را تکرار کند. او تلاش می‌کند از طریق دوربین فیلم‌برداری خود با این زن ارتباط برقرار کند.

یک شهاب‌سنگ عجیب در ژاپن فرود می‌آید و صدها موجود حشره‌مانند به نام «لژیون» را آزاد می‌کند که قصد دارند زمین را به مستعمره خود تبدیل کنند. وقتی ارتش در کنترل اوضاع ناکام می‌ماند، گامرا برای مقابله با این دشمن فضایی که مدام در حال تکامل است ظاهر می‌شود. با این حال، این نبرد ممکن است منجر به از دست رفتن پیوند گامرا با آساکی و بشریت شود.

یک کشتی در یک جزیره مرجانی مرموز به گل می‌نشیند و این امر منجر به تحقیقاتی توسط کوساناگی، نماینده بیمه می‌شود؛ او یک مهره باستانی پیدا می‌کند و آن را به دخترش آساکی می‌دهد. در همین حال، ناگامینه، متخصص پرنده‌شناسی، گزارش‌هایی درباره گونه جدیدی از پرندگان بزرگ به نام گیائوس را بررسی می‌کند. با شروع حملات گیائوس، یک نگهبان باستانی که با آساکی پیوند دارد ظاهر می‌شود.